Pellerano & Herrera asesoró en emisión de bonos soberanos US$1,200 millones

 

Pellerano & Herrera asesoró a J.P.Morgan Securities LLC en la adquisición de bonos emitidos por el Estado dominicano por un monto de US$1,200 millones.  El banco de inversión, J. P. Morgan Securities LLC, sirvió como el comprador principal y Banco de Reservas de la República Dominicana como co-manager. El equipo de abogados de Pellerano & Herrera fue liderado por Luis R Pellerano, socio, y Ricardo Pellerano N., asociado.

La colocación de bonos soberanos en el mercado internacional de capitales se realizó a un plazo de 10 años y una tasa de rendimiento de 5.95%. La misma es parte del Plan de Financiamiento del presente año, debidamente consignado en la Ley 690-16 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2017 y que servirá para financiar el déficit del presupuesto estimado.

Pellerano & Herrera es la única firma de abogados en la República Dominicana que ha asesorado en las emisiones de bonos por el Estado dominicano. Participaron también, como consejeros internacionales, Simpson Thacher & Bartlett LLP, en representación de J.P. Morgan Securities LLC, y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en representación del Estado dominicano.